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客户接洽
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投资顾问可主动上门与客户接洽，客户如有问题可随时拨打投资顾问电话或港信热线
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需求沟通
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与客户充分沟通，了解客户的投资目的、投资偏好、投资限制、风险承担能力等要素属性，对客户的财务状况做出综合评估。
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方案设计
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根据客户的投资需求和财务状况，为客户选择合适的基金产品。方案设计过程中，将充分尊重客户的意见
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合同签署
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客户将资金汇入公司账户后，公司与客户订立基金合同，明确投资范围、投资金额、投资期限、管理费率、托管费率、业绩报酬提取比例等关键事宜。
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合同确认
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公司确认资金到账后，在5个工作日内将向客户寄送《申购单位确认书》正本一份。。
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投资运作
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客户收到确认书，且当事人签署所有相关法律文件后，资金进入投资运作阶段。
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客户服务
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在资金运作过程中，包括投资顾问在内的专户服务团队将为客户提供合理的信息披露与全面及时的服务。
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